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ZDC:2013-2014年度中国洗衣机市场研究报告
发布时间:2020-09-16

一、中国洗衣机市场发展概述

    •进口品牌销量稳中有升,平均价格差距逐步拉大

2013年,进口洗衣机品牌的销售额占比由2012年的46.44%上升到47.77%,市场占有率也由2012年的35.27%上升到37.03%。除日系品牌占有率不太稳定外,欧系、韩系,尤其是西门子、LG和三星市场销量上升明显。

此外,进口洗衣机品牌的平均价格与本土品牌间的差距逐渐拉大。2013年,进口品牌的平均单价为4240元/台,而国内一线品牌为2276元/台。由于消费者对进口品牌有很高的忠诚度,其价格受市场波动影响小,具有稳定优势。

 •新能效标准出台,品牌竞争将更显激烈

从2013年10月1日开始,包括洗衣机在内的家电新能效标准正式实施,原洗衣机一级能效将直接降为五级能效,这对企业技术研发、产品结构调整、投入、产品市场转化都提出了新的要求,一些中小企业将会面临困境。整个行业将会处在一个因产品结构调整、整体水平上升带来的品牌淘汰阶段,优秀企业市场机会将明显提升。

 •电商渠道异军突起,洗衣机销售额逐年攀升 

在销售方面,除了线下销售之外,2013年,线上电商渠道异军突起。在关于中国网民网购洗衣机的调查显示,有73.2%的网友表示会网购洗衣机,电商渠道销售额结构占比正在逐年攀升,今年洗衣机的网上销售额占比达9%,可以预见的是,网购将逐步成长为主流渠道之一。

   二、中国洗衣机市场结构分析

    (一) 品牌结构

    •前三家品牌累计关注占比超六成

2013年,中国洗衣机市场依旧保持着海尔一家独大、西门子领跑第二阵营的市场关注格局。具体来看,海尔、西门子和小天鹅保持前三甲位置不变,累计关注比例达62.2%。其中,海尔以37.6%的关注占比蝉联品牌关注榜冠军,西门子和小天鹅则分别占据关注榜亚军和季军不变,关注占比分别为15.2%和9.4%。



图1  2013年中国洗衣机市场品牌关注比例分布

    •惠而浦、格兰仕跻身品牌关注榜单

从具体品牌的对比来看,在2013年,各品牌的关注占比变化幅度相对较小,变化值均保持在两个百分点以内,其中,西门子的涨幅最大,为1.7%;海尔的降幅最大,为1.3%。值得注意的是,惠而浦和格兰仕均跻身本年度品牌关注榜,分别位列第八位和第十位,关注占比分别为2.1%和1.3%。

表1  2012-2013年中国洗衣机市场品牌关注比例对比

排名  2012年 2013年 品牌 关注比例 品牌 关注比例 1 海尔 38.9% 海尔 37.6% 2 西门子 13.5% 西门子 15.2% 3 小天鹅 10.5% 小天鹅 9.4% 4 松下 9.7% 松下 8.8% 5 三洋 6.8% 三洋 7.5% 6 LG 5.6% LG 6.6% 7 三星 3.2% 三星 4.8% 8 美的 2.6% 惠而浦new 2.1% 9 小鸭 2.1% 小鸭 1.9% 10 博世 1.7% 格兰仕new 1.3% — 其他 5.4% 其他 4.8%

型号:西门子 WM10E168TI最受关注

 

   (二) 产品结构

    1、热门产品

    •西门子 WM10E168TI最受关注

2013年中国洗衣机市场上,西门子 WM10E168TI以4.3%的关注比例成为本年度最受消费者关注的洗衣机产品,这款滚筒式、6.5Kg洗涤容量、一级能效的全自动洗衣机产品全年报价稳定不变,为3999元。另外,关注占比在2.0%以上的产品还有海尔 XQB60-M918、海尔 XQG60-B1226A和海尔 XQB50-M1268关爱,均较受关注。



图2  2013年中国洗衣机市场产品关注排名

    •上榜产品的平均报价为2463元

从产品的详细参数可以发现,关注比例靠前的十款产品分属六家品牌,其中,海尔共有四款产品上榜,关注优势比较明显。从产品类别来看,该十款产品以滚筒式洗衣机居多,占据了八款,波轮式仅为两款;从洗涤容量来看,5-6Kg容量较受消费者的偏爱;从自动化程度来看,此十款产品均属于全自动洗衣机,年末报价从899元到3999元不等,平均报价2463元。

表2  2013年中国洗衣机市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 产品类型 洗涤容量 自动化程度 年末报价 1 西门子 WM10E168TI 滚筒式 6.5Kg 全自动 ¥3,999 2 海尔 XQB60-M918 波轮式 6Kg 全自动 ¥1,234 3 海尔 XQG60-B1226A 滚筒式 6Kg 全自动 ¥3,899 4 海尔 XQB50-M1268关爱 波轮式 5Kg 全自动 ¥899 5 LG WD-N10230D 滚筒式 6Kg 全自动 ¥1,999 6 海尔 XQG50-B12866 滚筒式 5Kg 全自动 ¥3,303 7 西门子 WS10M3M0TI 滚筒式 5.6Kg 全自动 ¥3,599 8 格兰仕 XQG60-A708 滚筒式 6Kg 全自动 ¥999 9 松下 XQG60-V64NW 滚筒式 6Kg 全自动 ¥2,599 10 三洋 XQG60-F1028BW 滚筒式 6Kg 全自动 ¥2,099

类型:滚筒式产品为用户关注主流

 

  2、产品类型结构

    •滚筒式洗衣机为用户关注主流

滚筒式洗衣机一般外形设计更为美观,机身结构相对波轮式来说更加精巧和紧凑,因此受到了更多消费者的关注。2013年中国洗衣机市场上,滚筒式洗衣机的关注占比达到56.2%,较去年上涨了6.0%;而波轮式洗衣机的关注占比也在四成左右,为39.5%,其余类型产品的关注人数则相对较少。



图3  2013年中国洗衣机市场不同类型产品关注比例分布

    •滚筒式和波轮式的关注比例走势平稳

从Q1-Q4的关注走势来看,2013年中国洗衣机市场上,滚筒式和波轮式洗衣机的关注比例走势均较为平稳,其中,滚筒式洗衣机的关注占比在56.0%上下浮动,而波轮式洗衣机的关注占比则在四成左右变化,两者的关注差距在Q1最小,为14.3%;在Q2拉至最大,达20.0%。


图4  2013年Q1-Q4中国洗衣机市场不同类型产品关注比例走势

    3、自动化结构

    •全自动洗衣机占据市场统治地位

2013年中国洗衣机市场上,从洗衣机的自动化程度来看,全自动洗衣机已牢牢占据了市场统治地位,其关注比例超过整体的九成,达到96.4%,较2012年有进一步的集中,远远高出半自动洗衣机的3.6%。


图5  2013年中国洗衣机市场不同自动化产品关注比例分布

能效:一级能效的关注比例超七成

 

    4、能效等级结构

    •一级能效洗衣机的关注比例超七成

从洗衣机的能效等级来看,2013年中国洗衣机市场上,消费者的关注度主要集中在一级能效和二级能效产品上,其中,一级能效的洗衣机为市场消费者关注主流,其关注占比超过七成,达70.4%;二级能效的洗衣机关注占比超过1/4,为25.2%。三级能效的关注占比相对较小,仅为4.4%。

从2013年10月1日开始,包括洗衣机在内的家电新能效标准正式实施,原洗衣机一级能效将直接降为五级能效,从而被更高标准的能效产品所替代,相信在2014年洗衣机市场的能效关注格局将发生改变。



图6  2013年中国洗衣机市场不同能效等级产品关注比例分布

    •一级能效的关注占比在Q2达到最高

从Q1-Q4的关注走势来看,2013年中国洗衣机市场上,一级能效的关注占比先升后降,在Q4的关注占比为67.5%,较Q1下滑了1.9%;二级能效恰巧相反,其关注占比则先降后升,在Q4为26.7%,较Q1上涨了1.3%。两者的关注差距在Q2拉至最大,达到47.9%,在Q4缩至最小,为40.8%。


图7  2013年Q1-Q4中国洗衣机市场不同能效等级产品关注比例走势

    5、洗涤容量结构

    •超四成的用户关注集中在6Kg级洗涤容量

2013年中国洗衣机市场上,6Kg级洗涤容量吸引了超过四成的用户关注,其关注占比达高42.1%,较2012年几乎上涨一倍,成为本年度最受消费者关注的洗涤容量。7kg级和5Kg级洗涤容量则分别以26.5%和16.3%的关注占比排在第二位和第三位。


图8  2013年中国洗衣机市场不同洗涤容量产品关注比例分布

价格:市场主流集中在1001-4000元

 

  (三) 价格结构

    1、价格区间结构

    •市场主流价格段集中在1001-4000元

2013年中国洗衣机市场上,消费者关注的重点价格段集中在1001-4000元,累计关注比例达69.7%。其中,1001-2000元、2001-3000元和3001-4000元价格段的关注比例均在两成以上,分别为24.7%、23.2%和21.8%。另外,关注比例超过一成的还有4001-7000元与1000元以下价格段,分别为14.1%和12.4%。



图9  2013年中国洗衣机市场不同价格段产品关注比例分布

    2、价格段关注对比

    •洗衣机市场的价格重心向2001-4000元转移

对比2012年各价格段的关注占比可以发现,在2013年,中国洗衣机市场的价格重心向中端价格段转移。具体来看,1000元以下价格段的关注占比较2012年下滑了23.6%,其中大部分关注占比转移至2001-3000元与3001-4000元价格段,其关注占比较2012年分别上涨了6.4%和10.6%。其余价格段的关注占比也有小幅上涨。


图10  2012-2013年中国洗衣机市场不同价格段产品关注比例对比

    3、主流品牌均价对比

    •西门子产品均价相对最高,小鸭最低

2013年中国洗衣机市场上,从最受用户关注的十大品牌来看,德系和韩系品牌——西门子、LG和三星的产品均价相对较高,基本都在3500元以上;日系品牌的价位居中,三洋和松下基本保持在2500-3000元;本土品牌均价相对较低,均在2500元以下,价格优势明显,其中,小鸭的产品均价最低,仅为426元。


图11  2013年中国主流洗衣机品牌产品平均价格对比

分析:西门子单品关注率相对最高

 

  三、中国洗衣机市场主流厂商分析

    (一) 品牌关注走势

    •西门子与小天鹅的关注占比呈上升走势,海尔下滑

从三大主流洗衣机品牌Q1-Q4的关注走势来看,西门子和小天鹅的关注比例波动不大,整体上均呈小幅上升走势,具体来看,西门子在Q4的关注占比为16.8%,较Q1上涨了2.3%;小天鹅则上涨了2.1个百分点;与此相反的是,海尔的关注占比呈下滑走势,其Q4关注占比为33.5%,较Q1下滑了5.0%。



图12  2013年Q1-Q4三大主流x洗衣机厂商品牌关注比例走势

    (二) 单品关注率对比

    •西门子的单品关注率相对最高

据ZDC数据显示,2013年中国洗衣机市场上的前三强品牌中,西门子的单品关注率相对最高,达到022%,产品竞争力最强;海尔虽然关注占比相对最高,但由于产品过于分散,导致单品关注率略显不足,仅为0.11%;小天鹅则以0.10%的单品关注率排在第三位。

(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)


图13  2013年三大主流洗衣机厂商单品关注率对比

自:ZDC官网

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